泾河老龙因赌卦少降雨水,触犯天条当斩,求唐太宗救命。魏征丞相梦斩泾河龙,太宗魂被追入阴司对证,还生后修建“水陆大会”,请陈玄奘主行法事,开演诸品妙经。观世音显像,指化陈玄奘去西天取真经。唐太宗认玄奘做御弟,赐号三藏。
唐三藏西行,出离边界即落入魔洞,得太白金星解救。在五行山揭去如来的压帖,救出孙悟空,赐号行者。因孙悟空打死劫径的强盗,唐僧数落人,悟空一怒而去,观世音化作老母,传给唐僧一顶嵌金花帽,一道紧箍咒,哄骗悟空戴上金花帽,金箍嵌入肉中。唐僧念动咒语,悟空就头疼难忍,以此为唐僧约束悟空的手段。师徒二人西行,在鹰愁涧收伏白龙,白龙化作唐僧的坐骑,在观音院,因悟空卖弄锦谰袈裟,引起金池长老的贪心,要火烧唐僧师徒,反被悟空弄法烧了禅院。混乱中,袈裟被黑风怪窃走,孙悟空去南海请来观音,自己变化仙丹,诱黑风怪吞下,降伏此怪。
二人继续西行,来到高老庄,庄主女儿被一个长嘴大耳的妖怪强占。悟空追赶妖怪来到云栈洞,得知妖怪为天篷元帅,因调戏嫦娥被贬下界,误投猪胎,经观音收伏,赐名猪悟能,在此等候取经人,遂引其拜见唐僧,赐号八戒,做了唐僧的第二个徒弟。后来,唐僧在浮屠山得乌巢禅师传授《多心经》。在黄风岭遇怪刮黄风迷人,孙悟空请须弥山灵吉菩萨降伏此怪。在流沙河中,他们又收伏了观音赐名沙悟净并令其在此等候东土取经人的水怪,赐名沙和尚,做了唐僧第三个徒弟。师徒四人跋山涉水,西去取经。
观音菩萨欲试唐僧师徒的道心,和黎山老母、普贤、文殊化成美女,招四人为婿。唐僧等三人不为所动,只八戒迷恋女色,被菩萨吊在树上。在万寿山五庄观,悟空等偷吃人参果,推倒仙树,被镇元子拿获。悟空请来观音,用甘露救活仙树。白骨精三次变化,欲取唐僧,都被悟空识破,将妖怪打死。八戒趁机进谗言,唐僧不辨真伪,赶走悟空,自己却被黄袍怪拿住。被黄袍怪摄入洞中的百花公主放了唐僧并请求他到宝象国给父王送信,前来搭救。八戒、沙僧斗不过黄袍怪,沙僧被擒,唐僧被变作老虎。八戒欲回高老庄,经白龙马苦劝,到花果山请转孙悟空,降伏妖魔,师徒四人继续西行。
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