老刘唱皮影戏四十多年，到老退休了一个人待在家里，日夜对着空旷的房子感到分外寂寞。
儿子倒是挺孝顺的，自己没有时间陪父亲，便张罗着给老刘找了个老伴。
虽说老刘是有了伴儿，但心里还是觉得空落落的。
每晚等老伴睡着后，他便爬起来，从箱子里翻出那些陪伴了他四十多年的皮影，轻轻地抚摸着，眼前仿佛又见当年自己在幕布后舞弄皮影的场面。
每到月亮高挂树梢的时候，老刘家的墙上总会出现各种各样皮影的投影，并伴随着淡淡的吟唱，消散入寂静的夜空。
儿子也会时不时回家看看老刘，见老刘又恢复了往日的精神，便放心离开。
夜又静了下来，月光明亮，老刘房间里的墙上，一个个活生生的人物跃然而上，那一幕幕场景，加以口技的映衬，更加活灵活现。
突然，房间里传来一声惊叫，一抹嫣红喷射到雪白的墙壁上，乌云遮住了月光，屋子顿时暗了下来……
又一场皮影戏谢幕了。
清晨，老刘被刺眼的阳光照醒，他揉了揉眼睛，只觉得浑身酸痛乏力。
老刘心想自己果然是老了。
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